21.10.09 – еще одна попытка остановить обвал доллара не удалась?

Автор записи: Геннадий Бабак | Дата публикации: октября 21, 2009 Комментариев нет

Во вторник 20 октября в очередной раз доллар попытались спасти и судя по тому, что уже в среду утром 21.10. доллар продолжил падение, эта попытка в очередной раз завершилась неудачно.

Показательно то, что сп 500 так и не смог опуститься вчера ниже 1080:

сейчас сп во флетовой зоне 1081-1099 и скорее всего продолжит свой рост.

Засим доллар продолжают опускать, причем явно планово. Старо как мир – дешевая национальная валюта дает возможность экспортерам хорошо зарабатывать, а значит локальные предприятия США смогут увеличить количество рабочих мест -Обаму можно понять. Слабый доллар (что никак не сказывается на инфляции на территории США, кстати) это меньшее зло, чем толпы безработных сограждан на улицах с плакатами “Долой Обаму!” .

Вчера таки зафиксировал всю прибыль по фунту, накопленную за прошлую неделю и как оказалось поспешил. Сегодня прийдется переоткрываться по старому тренду и конечно гораздо меньшим лотом.

Красноречиво валюты: день начался с роста фунта и сырьевых валют – новозеландца и австрала.
По австралу вышли хорошие новости, а зеландец как всегда последовал за старшим братом.

Австралия. Индекс ведущих экономических индикаторов (м/м) / Leading Index (m/m) (сентябрь)
Индекс можно принимать во внимание для анализа рыночных тенденций, так как он показывает перспективы экономики на ближайшие 6 месяцев.

Новости сегодня:

На публикации протокола Банка Англии фунт (12.30 МСК) могут сильно поднять или сильно обвалит – новсть для этого как раз подходящаяя. Пока что с самого утра фунт продолжает расти.

12:30, Публикация протокола заседания Комитета по денежной политике Банка Англии / BoE Meeting Minutes (октябрь)
Великобритания , Банк Англии

В первую очередь инвесторы обращают внимание на то, как разделились голоса членов Комитета по кредитно-денежной политике при принятии решения по ставке. Если все члены единогласно проголосовали за увеличение ставки, то на рынке появятся ожидания, что ставка будет повышаться и дальше. Такой результат голосования приведет кросту британской валюты.
Особенно сильной будет реакция, если аналитики ожидали, что голосовать члены заседания будут не столь дружно. Также произойдет, если произошло снижение ставки. При этом разумеется фунт подешевеет. Если же мнения членов заседания будут сильно расходиться, то реакция рынка может оказаться малопредсказуемой. Может про изойти краткосрочное увеличение волатильности, а затем котировки останутся в прежних диапазонах.
Реакция на публикацию протоколов имеет скорее спекулятивную природу, так базируется на ожиданиях. Изменение котировок в моменте может быть быстрым и сильным, однако реакция на публикацию сохраняется не дольше, чем 1 – 2 дня.

Фондовые индексы на публикацию протоколов могут отреагировать неоднозначно. С одной стороны, негативные комментарии по экономике будут удручающе действовать на инвесторов, что приведет к падению фондовых индексов и к уходу инвесторов в облигации, что приведет к росту доходности государственных облигаций. С другой стороны, слабость экономики является предвестником снижения процентной ставки, что может оказать поддержку некоторым бумагам, особенно в секторах, которые сильно страдают при высоком уровне ставок. Это банковский, страховой, финансовый секторы, сектор строительства.
Описание показателя:

Несмотря на то, что данные протоколы отражают уже прошедшее заседание Банка Англии, результаты, которого известны, они находят яркое отражение на рынке.
Список инструментов:
Фунт стерлингов
Фьючерсный контракт на британский фунт (GLOBEX: 6B)
Фьючерсный контракт на фондовый индекс FTSE 100 (LSE: FTSE)
Фьючерсный контракт на валютную пару евро/британский фунт (GLOBEX: RP)

источник

Также сегодня можно поработать с компаниями, которые подают отчетность, например,

16:00, Публикация отчетности компании BOEING CO (BA)(прибыль в долларах США на одну акцию)(кв/кв) (3 квартал)
16:00, Публикация отчетности компании MCDONALDS CP (MCD)(прибыль в долларах США на одну акцию)(кв/кв) (3 квартал)
16:00, Публикация отчетности компании WELLS FARGO & CO (WFC)(прибыль в долларах США на одну акцию)(кв/кв) (3 квартал)

смотрим премаркет и имбэлансы по этим компаниям

Также сегодня благодатный день поганять акции компаний нефтяного сектора – выходит целый пакет новостей

18:30, Изменение объема запасов нефти по данным Министерства энергетики США / DOE U.S. Crude Oil Inventories (неделя)
18:30, Изменение объема запасов бензина по данным Министерства энергетики США / DOE U.S. Gasoline Inventories (неделя)
18:30, Изменение объема запасов дистиллятов по данным Министерства энергетики США / DOE U.S. Distillate Inventories (неделя)
18:30, Коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей / DOE U.S. Refinery Utilization (неделя)
18:30, Еженедельный отчет по нефти/Weekly Petroleum Status Report

Ну и для тех, кто работает ночью, как говорится, даст баи нот лист – бежевая книга:

22:00, Экономический обзор Федеральной резервной системы США Бейдж бук / Beige book (сентябрь)
США , Федеральная резервная система

Чаще всего публикация обзора оказывает весьма ограниченное влияние на рынок, так как обычно подтверждает уже сложившуюся в экономике тенденцию. То есть чаще всего мы знаем все то, что нам могут сообщить банки-члены FED. Свое влияние обзор может оказывать на рынок через акценты на отдельных его составляющих. Обзор охватывает сферу промышленного производства, услуг, сельского хозяйства, финансовые институты, рынок труда, рынок недвижимости. Если рынок ожидания повышения процентных ставок, то особенно инвесторы обратят внимание на то, как отчитываются банки о состоянии заработной платы и цен. Реакция рынка может зависеть от того, позитивна ли информация, содержащаяся в нем или негативна. Соответствующей может быть и реакция все сегментов финансового рынка.

Официально бежевая книга имеет название сводные комментарии по текущему экономическому состоянию в федеральных резервных округах и содержит несистематизированнную информацию по каждому из 12 федеральных резервных округов. Обзор охватывает сферу промышленного производства, сферу услуг, сельское хозяйство, финансовые институты, рынок труда, рынок недвижимости.

Вчера нефть начала терять в цене после заявления генсека ОПЕК о том, что $80 за баррель не устраивают нефтяной картель. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) считает, что цена нефти в $80 за баррель неоправданно высока, и не будет удовлетворена возвращением цен к уровню в $100 за баррель, заявил генсек ОПЕК. Он не думает, что цены вновь достигнут трехзначных значений в обозримом будущем, так как реальной нехватки поставок нет.

Индексы – вторник:

Глава Банка Англии Мервин Кинг (Mervyn King) в очередной раз призвал правительство к устранению опасности, связанной с так называемыми “слишком большими, чтобы обанкротится” банками.

“Массовая поддержка, оказанная банковскому сектору по всему миру для предотвращения экономической катастрофы, создала самую большую моральную опасность в истории”, – цитирует Bloomberg заявление Кинга. По его мнению, одним из решений проблемы могло бы стать раздробление банков. Иначе говоря, рискованные операции должны существовать отдельно от стабильных видов бизнеса, таких как прием депозитов у населения.

Кинг также заявил, что банковская система Великобритании “слишком сконцентрированная” и ей необходимо усиление конкуренции для того, чтобы уменьшить зависимость домашних хозяйств и предприятий от четырех крупнейших банков Royal Bank of Scotland Group Plc, Lloyds Banking Group Plc, Barclays Plc и HSBC Holdings Plc
источник