13.11. – пятница тринадцатое! Очередная попытка восстановить хоть немного репутацию доллара.

Автор записи: Геннадий Бабак | Дата публикации: ноября 13, 2009 Комментариев нет

Четверг 12 ноября порадовал как новостями по нефти (увеличились запасы нефти, мазута и даже бензина) и ее обвалом со всеми вытекающими последствиями для фондовго рынка, так и ростом доллара, со всеми вытекающими… Короче, спекулянты пожировали. Кстати, пятница традиционно может поддержать начавшийся тренд мощными движениями как на спотовом валютном рынке так и на фондовом. Укрепление доллара сегодня будет означать подтверждение тренда на всю следующую неделю. Последим.

Утром ситуация такова - валюты пытаются восстановиться после вчерашнего падения против доллара:

Барометр рынка ярко красный – валимся вниз:

Рынок вчера:

Золото держится:

ситуация по сп 500 : оправдался вчерашний прогноз – сп 500 откатывает.

Новости на сегодня:

Как видим, интересно может быть по канадцу на новостях по торговому балансу Канады.

Могут поганять сп и на новостях из Мичигана

17:55, Индекс настроения потребителей от Мичиганского Университета / Michigan consumer sentiment index

Этот индикатор лучше других коррелирует с будущей экономической активностью, поэтому с интересом воспринимается рынком. Особенно интересно предварительное значение показателя, которое публикуется в середине оцениваемого месяца. Индекс по своему смыслу идентичен показателю уверенности потребителей на национальном уровне, рассчитываемому организацией Conference Board. Индекс принимается рынком во внимание, однако он не способен самостоятельно создавать тенденции, даже среднесрочные. Тем более что обычно этот индекс публикуется последним на неделе в совокупности с другими показателями. Реакцию рынка на него сложно отделить от фиксации прибыли в конце недели.

Рост значения индекса приводит к ростку доллара США, а также к росту фондового рынка США. Это в свою очередь ведет к росту доходности казначейских облигаций. На рынке сырья показатель практически не отражается. Публикация показателя иногда становится отправной точкой для вечернего ралли в пятницу. В этот момент на рынке нет никого кроме американских игроков, а, следовательно, низкая ликвидность позволяет рынку преодолевать уровни, которые до этого ему преодолеть не удавалось.
Описание показателя:

Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации и ее перспективах дальнейшего развития.Таким образом, выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Этот индикатор – ничто иное, как отражение желания потребителей тратить свои деньги.
Список инструментов:
Доллар США
Фьючерсный мини-контракт на индекс S&P 500 (GLOBEX: ES)
источник

Как это было:

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября /Dow Jones/. Фьючерсы на сырую нефть в четверг упали в цене почти до месячного минимума на фоне неожиданного роста запасов нефти в США и опасения относительно дальнейшего слабого спроса.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 2,34 доллара, или на 3,0 проц, до 76,94 доллара за баррель, что стало самым низким уровнем закрытия с 14 октября. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures упали в цене на 1,93 доллара, или на 2,5 проц, до 76,02 доллара за баррель.

Согласно представленным Министерством энергетики США данным, запасы нефти в этой стране за прошлую неделю значительно выросли. Запасы сырой нефти выросли на 1,762 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали рост лишь на 200 000 баррелей. Запасы бензина выросли еще более резко – на 2,56 млн баррелей. Запасы дистиллятов, куда входят дизельное топливо и топочный мазут, вопреки сезону выросли на 349 000 баррелей, тогда как аналитики ожидали их сокращения.
источник

Цены на нефть упали почти до месячного минимума на фоне неожиданного роста запасов нефти и нефтепродуктов в США и опасений по поводу продолжающегося слабого спроса. В Нью-Йорке, по итогам торгов на NYMEX, цена на нефть марки light sweet снизилась на 2,34 доллара (или 3,0%) до 76,94 доллара США за баррель, что стало самым низким закрытием с 14 октября. Запасы нефти по данным министерства энергетики США на последней неделе выросли на 1,762 миллиона баррелей, существенно превысив прогнозы аналитиков, ожидавших роста на 200.000 баррелей. Запасы бензина показала резкий рост, увеличившись на 2,56 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 349.000 баррелей при ожидавшемся снижении. Последние данные оказались разочарованием для участников рынка, рассчитывающих, что экономическое восстановление будет стимулировать спрос на нефть. Предполагается, что за последнюю неделю спрос на нефть снизился на 4,2% до 18,3 миллиона баррелей в день, это самое низкое недельное значение с 26 июня. «Очевидной причиной снижения цен на нефть было сильное снижение спроса, а не рост запасов», – говорит Карл Ларри, аналитик из Oil Outlook and Opinion в Хьюстоне. – «Отсутствие спроса становится все более тревожным». Отсутствие оживления спроса на нефть в США стало одним из факторов, не позволивших ценам на нефть задержаться выше отметки в 80 долларов за баррель. Загруженность нефтеперерабатывающих производств в США продолжает снижаться, упав на 0,7% до 79,7% – самого низкого уровня за последние 20 лет. Снижение цен на нефть также произошло отчасти на фоне усиления доллара США, так как инвесторы стали выходить из рискованных активов (таких как акции и нефть) и переходить в доллар США как валюту-убежище.
источник

а вот как отреагировал энергетический сектор:

«Нефть России», 12.11.09, Москва, 16:37 11 ноября 2009 г. на конференции золотопромышленников в Лондоне президент крупнейшей в мире золотодобывающей компании Barrick Gold (Канада) Аарон Регент отметил, что с начала десятилетия мировая добыча жёлтого драгметалла ежегодно падает на миллион тройских унций (около 31 т).

«Золотодобыча прошла свой пик около 2000 г. и с тех пор неуклонно падает. Мы прогнозируем, что снижение продолжится и далее. Находить и извлекать из недр золотую руду становится всё труднее, – рассказывает А.Регент. – В 1950 г. средняя концентрация драгметалла в породах в США, Канаде и Австралии была на уровне 12 г на тонну, а сейчас она равна всего 3 г на тонну. ЮАР, некогда бывшая крупнейшей золотодобывающей державой в мире, прошла пик добычи в 1970 г. С тех пор её производство упало вдвое». По мнению А.Регента, все свидетельства указывают на то, что пик золотодобычи в мировом масштабе уже миновал.

www.k2kapital.com 13.11.2009

Некоторые бывшие банкиры планируют принять участие в торгах, организуемых Федеральной корпорацией по страхованию вкладов США, за право приобрести банки-банкроты, а также получить финансовую поддержку от ведущих кредитных компаний, таких как Goldman Sachs Group Inc и Deutsche Bank AG, пишет The Wall Street Journal.

Бывший главный исполнительный директор JPMorgan Chase Co Уильям Харрисон (William Harrison), бывший гендиректор Wachovia Corp Роберт Стил (Robert Steele) и Херб Бойдстан (Herb Boydstun), экс-глава Hibernia Corp, находятся в списке тех ветеранов Уолл-стрит, которые имеют подобные планы, сообщает газета со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

В прошлом месяце, бывшие руководители Citizens Financial Group Inc, подразделения Royal Bank of Scotland Group PLC, привлекли $1,15 млрд. в ходе частного размещения и сформировали компанию NBH Holdings Corp с целью приобретать проблемные банковские структуры.

Среди других банкиров, из тех, кто ищет инвесторов для возможности участия в подобных аукционах, находятся Чарльз Райнхэрт (Charles Rinehart), бывший председатель правления и генеральный директор НР Ahmanson и Даниэль Хили (Daniel Healy), бывший финдиректор North Fork Bancorp, сообщает WSJ.